מֵאֵת מְחַבֶּרֶת רַבֵּי־הַמֶּכֶר "מִבְצַע מֶנְהֵטֶן" וְכָל הֶמְשֵׁכָיו בַּיִּשּׁוּב אוֹרְפָּז יֵשׁ שְׁנֵי בָּתֵּי סֵפֶר: בֵּית הַסֵּפֶר אוֹר ובּיֵת הסֵַּפרֶ פָּז. הָאוֹרְנִיקִים מִבֵּית הַסֵּפֶר אוֹר לֹא אוֹהֲבִים אֶת הַפַּזְנִיקִים מִבֵּית הַסֵּפֶר פָּז. והְֵם יוֹדְעִים טוֹב...

שלושת לוחמי המוסד הצעירים - גיא, רועי ונועם (הבת) - מחכים למבצע הבא. איתם מחכה בציפייה גם דריה, החברה החדשה בצוות. אבל אז ההורים של ארבעתם מתחילים לחשוד בפעילות של ילדיהם, וחנן מחליט החלטה נוראה: להפסיק את הפעילות של הצוות.